벤케이 대 우시와카

1939년 3분기에 액션 극장판 애니메이션. 때는 헤이안 말기. 산중에서 무술을 연습하던 '우시와카'는 텐구 신을 마주한다. 텐구는 숲의 나무들을 망가뜨리는 우시와카를 혼내러 왔지만, 우시와카의 사정을 듣고 직접 검술을 가르쳐준다. 이후 우시와카는 천 개의 칼을 모으기 시작하고, 마침내 1000번째의 칼을 건 싸움을 교토의 고조 다리 위에서 벌이게 되는데...!